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民办幼儿园是学前教育的主体力量 中高端园将受益
民办幼儿园是学前教育的主体力量
目前我国幼儿园办学属性按照办学主体不同可分为公办、民办、集体办和其他部门办学,公办幼儿园是由国家机构组织建设的,院长由教育局任命,建设经费、办公经费、教师及保育员工资均为财政拨付;与公办幼儿园相对的是民办幼儿园,由国家机构以外的个人或者组织承办,主要利用的是非国家财政经费。
公办幼儿园由政府投资,享受政府补贴,师资有保障且收费低廉,往往是家长选园时的首选,但是由于公办园数量较少,招生人数有限,因此出现了幼儿入园难现象。2015年,我国公办幼儿园(教育部门办幼儿园)共5.59万所,占我国全部幼儿园总数的25%;同年公办幼儿园在园人数占全国在园幼儿总数的比例在38%左右,且公办园在园人数的比例整体呈现下降趋势。“入园难”的根本原因是优质低价幼儿教育整体供不应求,特别是公办幼儿园所缺少不足所致。
由于幼儿园学位数的限制(不超过360人),从数量上来看幼儿园的数量在我国整个教育体系中占比极高,仅从民办学校来看民办幼儿园占整个民办学校的比例接近90%。从幼儿园端来看,民办幼儿园占幼儿园总数超过65%,2015年有14.64万所,是学前教育行业的主力军,民办幼儿园已经从公办幼儿园的补充内容发展成为了推动幼教产业前行的重要力量。
图表1:2010-2015年民办幼儿园数量及占民办学校的比例(单位:万所,%)
2012年开始,公立幼儿园发展快于民办幼儿园
从公立园与民办园的对比来看,2012年开始,公立园的增长超过了民办园,未来在政策的进一步推动下公办幼儿园快速崛起,在民办幼儿园增速在5%左右徘徊的同时,公办幼儿园增速超过10%;所以我们判断在整个行业快速增长的背景下,公办幼儿园的发展要快于民办幼儿园的发展,民办幼儿园的稀缺性进一步增强。
图表2:2005-2015年公立、民办幼儿园发展对比(单位:所,%)
国家支持普惠型幼儿园发展
教育部在第二期学前教育推进会中明确提出要把提高民办园中普惠性幼儿园的比例作为结构调整的重要内容,在《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中期评估报告提出将“双50%以上”(即公办幼儿园数量占比50%以上和在公办幼儿园就读的幼儿占比50%以上)做为各级建设公益普惠的学前教育公共服务网络的考核指标;各地也出台政策支持公办幼儿园发展,提高普惠园比例。
目前民办幼儿园占比65%,“双50%以上”建设目标将大大压缩一般民办幼儿园的生存空间,其中与公办相比缺乏特色和竞争优势的园所最受影响。
中高端园是民办幼儿园的突围重点
我国民办幼儿园可以细分为普惠型/经济型、普通型、高端型,其中,普惠型/经济型是公办幼儿园的重要补充。一般普惠性幼儿园需要达到一定的办学要求,并且收费由政府定价或者接受政府指导价;同样的政府会给予普惠幼儿园资金、师资、土地等方面的优惠。因此我们判断随着民办教育分类改革的推进,民办普惠性幼儿园将全部登记为非营利性民办学校。
另外,虽然政策压缩了民办幼儿园的生存空间,但随着生活水平提高以及可支配收入增加,居民仍旧愿意投资优质教育,能够提供优质教育内容以及全面教育服务的民办幼儿园依旧是家长们追逐的对象;后续的发展格局将是公办幼儿园持续放量,民办幼儿园结构升级,看好拥有差异化、高质量的中高端民办幼儿园突围。
相较于普惠型和经济型幼儿园,高端幼儿园在师资、品牌影响和办学经验上优势明显,中高端收入人群对学前教育具有更高的质量要求,以及更强的支付意愿,对价格敏感度较低,因此高端幼儿园的市场空间较为广阔,目前仍处于供给不足的状态。目前高端幼儿园仍集中分布于一线城市,近年来将逐渐向二三线城市扩散。
而普通型民办幼儿园,未来将受到政策大力扶持的普惠性幼儿园和中高端型幼儿园的双重挤压,未来市场将会走向普惠型和中高端性幼儿园两极化分布。
图表1:未来民办幼儿园市场格局
师资水平是中高端园的建设核心
同时,在家长选择幼儿教育中心时,师资、品牌优势、课程为幼教机构核心竞争力。根据搜狐体育的调研,有19.48%的家长认为最重要的考量标准是师资,且分别有18.44%、11.68%和10.14%的家长看中授课方式、硬件换件、知名度。而主要考虑价格因素的家长只占8.79%,说明家长在选择幼儿教育中心时对价格并不敏感且更为关注早教中心的硬件质量和以师资为主的其他核心竞争力。随着幼儿教育产业的发展,行业趋势将逐渐从跑马圈地向差异化竞争过渡,对于行业龙头,品牌影响力和加盟园的管理能力将成为下一轮竞争的关键要素。
图表2:师资是家长选择幼教机构的核心因素
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国民办教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
责任编辑:giswjh 文章来源:《前瞻产业研究院》 更新时间:2017/10/10 0:00:00